Sophie est une vache formidable qui chante en s'accompagnant au piano. Chaque soir, la jeune musicienne régale un cercle d'intimes de merveilleux petits concerts, jusqu'au jour où elle apprend la tenue d'un grand concours de musique.Le concours aura lieu dans quelques jours dans une grande ville. Sophie n'a jamais quitté son coin de campagne, mais qu'importe ! Emportée par son amour de la musique, la vachette saute dans le premier train en partance, bien décidée à intégrer un orchestre et à participer à l'illustre compétition.