Moumine et sa mère partent à la recherche de Papa Moumine à travers une forêt sombre et inquiétante quand ils rencontrent Sniff tapis dans l'ombre. Dans leur périple, ils sont attaqués par un serpent géant avant d'être sauvés par une belle jeune fille aux cheveux bleus sortie d'une Tulipe qui leur servait à s'éclairer puis sont recueillis par une vieil homme au jardin de bonbons mais le quitte car il est à l'intérieur d'une montagne et veulent rejoindre l'air libre. Ils rencontrent alors un garçon gardien de phare qui leur indique avoir vu Papa Moumine et décident de prendre la mer quand arrive une inondation magistrale...