Le premier combat de Cham, futur dragonnier. Le roi d'Ombrune va célébrer son jubilé. Cham, Nyne et leur père, Antos, le Grand éleveur de dragons, sont invités aux festivités. Les enfants sont fous de joie, surtout Cham, qui brûle de découvrir la dragonnerie royale. Aussi, lorsque Antos décide qu'ils n'iront pas ¿ ils ne peuvent laisser leurs bêtes ! ¿, le garçon est cruellement déçu. Or, le matin où ils auraient dû partir, Hadal, l'ancien valet de messire Damian arrive en bateau. Il est à présent secrétaire du Maître dragonnier, au palais de Nalsara. Hadal convainc Antos de le laisser emmener les enfants