Il existe une école isolée dans la forêt, coupée du reste du monde. Là-bas, vingt-quatre garçons, tous orphelins, sont formés à devenir des génies, sans jamais qu'on leur dévoile l'existence du sexe opposé. J est le seul élève persuadé qu'on leur cache quelque chose. De l'autre côté de la forêt, dans une école en tout point similaire, K, orpheline élevée exclusivement entre filles, se pose elle aussi des questions. Mais quel est le but des adultes qui dictent les règles de ces instituts ? J et K mènent l'enquête, chacun de leur côté. Ils vont se trouver. Et révéler les horribles secrets de leur univers clos.