En 1968, la répression du Printemps de Prague met fin à bien des illusions sur le régime soviétique. À Sofia, le Cercle Octobre , une bande d'intellectuels, artistes, clowns, athlètes joyeux et farfelus, renonce à la vie de bohême pour entrer en résistance. Ils manifestent leur mécontentement par tous les moyens, même les plus dangereux, et combattent par le délire et le désespoir créatif.