Ancien agent de la CIA reconverti en détective privé, Lemuel Gunn se réaccoutume difficilement à la vie civile. Installé dans un mobile home au Nouveau-Mexique, il nage en plein marasme financier et sentimental quand il rencontre Ornella, femme fatale et intrigante. Elle le charge de retrouver un certain Emilio. Ce dernier, arrêté pour une affaire de drogue et libéré sous caution, s'est mystérieusement volatilisé à la veille de son procès. Lemuel découvre bientôt ses liens avec la mafia.