Après avoir passé des années à l'orphelinat, Carmin a découvert qu'il était un polova, mi-homme, mi-faune. Mais les créatures magiques le rejettent. Et l'abominable Gléphirina Powell, qui n'a pas supporté qu'il anéantisse ses rêves de grandeur, est bien décidée à le retrouver pour se venger.Traqué par les humains et rejeté par les créatures magiques, Carmin trouvera-t-il enfin sa vraie famille?Les mystérieux pouvoirs qu'il sent naître en lui pourraient bien être la clé de sa destinée. Mais il faudrait pour cela qu'il parvienne à les maîtriser..