Le roi Mézence avait planté les trois royaumes sur un siège inébranlable. Mais à sa mort, c'est telle une épée brisée que le Rerek, la Meszrie et la Finislande reviennent à son fils. Brusque quand il aurait dû se montrer prudent, le nouveau souverain ne dispose pas de la poigne de fer de son père. Ainsi le bâtard de Mézence, le duc Barganax, accompagné de sa maîtresse Fiorinda, ne tarde pas à revendiquer le trône