Lors d'une veillée, le père d'Anna et Nils leur raconte l'histoire d'une baleine gigantesque, qui fait 6 fois la taille de leur maison, a un coeur grand comme un bateau, mais que personne n'a vue depuis très longtemps. Ces paroles hantent Nils, qui rêve de voir cette bête immense. Un matin, il part en kayak à la recherche de la baleine, seul, perdu dans l'immensité des eaux arctiques. Sans savoir que sa petite soeur Anna est elle aussi bien décidée à faire partie de l'aventure...