Tyrion est un maître d'armes sans égal et Teclis est le plus puissant mage de sa génération, d'une puissance égale à celle du grand Caledor. Ensemble, ces jumeaux forment le duo le plus redouté du Vieux Monde. Tyrion et Teclis s'aventurent dans les mortelles jungles de Lustrie à la recherche de la mythique épée de Caledor : Croc du Soleil. Alors qu'ils cherchent ce puissant artefact, les elfes noirs poursuivent leur assaut contre Ulthuan, et envoient l'assassin Urian Lamepoison tuer la Reine Éternelle. Pendant ce temps, au coeur des royaumes du Chaos, le Roi-Sorcier Malékith conclu un pacte avec le démon N'Kari.