Au début des années 1960, le photographe et musicien John Cohen capture la scène folk en pleine effervescence dans le quartier de Greenwich Village : Woodie Guthrie, l'arrivée à New-York du tout jeune Bob Dylan et Washington Square. Membre du groupe des New Lost City Ramblers, les concerts le mènent jusqu'à la côte Ouest des Etats-Unis où il photographie les festivals psychédéliques, la communauté hippie, Stephen Gaskin, Chester Helms, ou encore les bains de boues des étudiants de Berkeley. Le livre s'achève sur une série de clichés couleur de Dylan, devenu entre-temps une véritable idole, nous sommes en 1970...