C'est Noël ! Marie et Fritz découvrent leurs cadeaux sous le sapin. Marie a reçu un drôle de bonhomme casse-noisette. Jaloux, Fritz le casse. Triste et déçue, Marie couche son petit casse-noisette, puis elle s'endort. C'est alors qu'elle se réveille tout à coup et aperçoit son petit personnage changé un beau jeune homme, en train de mener bataille contre le roi des rats. N'écoutant que son courage, Marie envoie violemment sa pantoufle à la tête du rongeur qui tombe raide mort. Casse-Noisette transporte alors Marie dans le monde de gourmandise de la fée Dragée...