Sauge est une fille banale -si ce n'est qu'elle se transforme en louve-garou à la pleine lune. Quand l'une de ses amies est retrouvée assassinée, Sauge décide de participer coûte que coûte à l'enquête menée par Oren Rinalis, un mage redoutable et diaboliquement beau. Lui n'a aucune envie de s'embarrasser d'une coéquipière, mais Sauge dispose d'un flair exceptionnel qui permettrait de retrouver la trace du meurtrier. La jeune femme et Oren vont devoir apprendre à collaborer malgré les tensions qui les opposent... à moins qu'elles ne les rapprochent.