Karoo est consultant en scénario pour Hollywood - en clair, il réécrit des films pour les rendre plus commerciaux. La cinquantaine, séparé de sa femme et de son fils adoptif dont il ne s'occupe pas, gros fumeur et alcoolique ne parvenant même plus à être ivre, il traîne de nombreuses névroses très particulières. Sa vie change le jour où, en visionnant un film, il tombe amoureux d'une actrice qu'il soupçonne être la mère naturelle de son fils. Il tente alors de se racheter en faisant de la comédienne médiocre une superstar. Mais rien ne se passe comme prévu.