Lyra est retenue prisonnière par Mme Coulter, qui l'a plongée dans un sommeil artificiel. Will, l'ami de Lyra armé du poignard subtil, s'est lancé à sa recherche, escorté par un duo d'anges acerbes. Il délivre Lyra mais, à son réveil, elle lui annonce qu'une mission périlleuse les attend : ils doivent descendre dans le monde des morts.