Á présent qu'ils forment une équipe d'apprentis ninjas, les trois jeunes gens accomplissent différentes missions. Ainsi, ils sont chargés de la protection de Tazuna, un artisan spécialisé dans la construction de ponts. Cette mission se solde par la mort de Zabuza et de Haku, mais Naruto et ses compagnons accomplissent leur travail et rentrent sains et saufs au village caché de Konoha...

Là, ils se trouvent rapidement confrontés à un groupe d'aspirants ninjas venus d'un autre village ! Ceux-ci sont venus à Konoha pour passer l'examen de sélection des ninjas de "moyenne classe". Kakashi propose à ses élèves de se présenter, eux aussi, à cet examen. Et c'est partagés entre l'excitation et l'appréhension, que Naruto, Sasuke et Sakura vont déposer leur formulaire de candidature. il ne reste que très peu de temps avant le début de l'examen, mais les ennuis commencent déjà…!