Un puzzle en bois composé de trois piéces sur trois niveaux. En retirant les piéces au fur et à mesure, l'enfant découvre que la valise de l'éléphant est le pantalon de la vache, que le museau de la vache devient les yeux du hibou, etc. Des piéces faciles à saisir grâ ce aux trous dans les images à chaque niveau.